Als adviseur moet u inzicht geven in de (financiële) mogelijkheden van uw klanten. Uw meerwaarde wordt vooral duidelijk wanneer u uitlegt waarom een bepaald product kan helpen om hun doelstelling te bereiken. Mensen verwachten geen ingewikkelde analyse. Ze willen bij ieder life event horen wat de mogelijke financiële oplossingen zijn om hun dromen verder te verwezenlijken. Maar daarvoor heeft u natuurlijk hun medewerking nodig. Onze consumentvriendelijke checklists helpen om uw klantendossiers up-to-date te houden. Want alleen op die manier kan u optimaal voor hen blijven zorgen.
‘Financieel advies: de volgende stap’ is het vervolg op de veelgelezen gids ‘Van commissie naar factuur?’ van Jan Andel en Ramón Wernsen.
We publiceren alleen reviews die voldoen aan de voorwaarden voor reviews. Bekijk onze voorwaarden voor reviews.